Después de que todos los empleados del estudio se marchen tras una jornada de trabajo habitual, Mickey y Minnie Mouse se escapan de los cuadros de la pared y planean reunir a los personajes del estudio para hacerse una foto de grupo. En el corto aparecen 545 personajes de Disney Animation Studios, que provienen de todos sus largometrajes y cortos de animación para celebrar sus 100 años de historia.

Después de que un adolescente adicto a las drogas mata al único hijo de una mujer, su indignación se convierte en ira por la indulgencia de la corte. Buscando desesperadamente vengarse del joven, se ve obligada a enfrentar las demandas de su fe cristiana. Lo que sucede después es inimaginable...